回望2023年，云服務(wù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施、作為互聯(lián)網(wǎng)賦能實(shí)體產(chǎn)業(yè)的重要抓手，日益彰顯其不可替代的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。與此同時(shí)，隨著行業(yè)整體已從“概念階段”過渡至“落地階段”，需求側(cè)趨于成熟穩(wěn)定，市場正在加速向更細(xì)顆粒度的場景“縫隙”滲透。一方面，市場結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)發(fā)生，且體現(xiàn)在服務(wù)層級(jí)、部署模式、賦能垂直行業(yè)等不同維度；另一方面，人工智能、芯片等技術(shù)進(jìn)步繼續(xù)為市場貢獻(xiàn)新的發(fā)展機(jī)遇，力圖突破云服務(wù)平臺(tái)本身的功能與性能瓶頸。
政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)范運(yùn)營，引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展
面對相對成熟的云服務(wù)行業(yè)，政策更加聚焦于規(guī)范運(yùn)營、技術(shù)引領(lǐng)和鼓勵(lì)千行百業(yè)積極上云用云，在引導(dǎo)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)鼓勵(lì)新興科技的發(fā)展，確保底層算力供應(yīng)，兼顧綠色低碳和網(wǎng)絡(luò)與信息安全的完善。
具體而言，全年的行業(yè)相關(guān)政策集中在以下四個(gè)板塊：
頂層布局規(guī)劃數(shù)字中國的整體建設(shè)。促進(jìn)全國數(shù)據(jù)要素的收集、企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)推動(dòng)各垂直行業(yè)的數(shù)字化建設(shè)，尤其鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、金融以及政府服務(wù)的數(shù)字化程度提升。
鼓勵(lì)元宇宙、AIGC等熱點(diǎn)科技的發(fā)展。如30+省市政府將元宇宙列入工作重點(diǎn)、多地推出人工智能創(chuàng)新發(fā)展的促進(jìn)措施、開展5G+“X”的應(yīng)用項(xiàng)目申報(bào)，鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新與應(yīng)用的積極性。
壯大數(shù)據(jù)中心算力建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心的低碳要求。政策提出到2025年，全國算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%；東西部算力更趨平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展，并從政府采購開始，明確對政府采購的數(shù)據(jù)中心設(shè)備提出PUE、可再生能源使用、水資源消耗等方面的標(biāo)準(zhǔn)。
加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，完善個(gè)人信息保護(hù)的法律法規(guī)，提高行業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理水平。
數(shù)據(jù)中心集中于樞紐節(jié)點(diǎn)，智算中心加速落地
落實(shí)“東數(shù)西算”政策的大背景下，我國數(shù)據(jù)中心地域分布呈現(xiàn)相對集中態(tài)勢。2023年我國投產(chǎn)、在建及規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目主要分布于八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)，其中內(nèi)蒙古、貴州等西部省份以及河北、江蘇等熱點(diǎn)城市周邊省份分布密度較高。
同時(shí)，數(shù)據(jù)中心參與建設(shè)主體多樣。除運(yùn)營商外，云廠商、第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商、能源或建筑等行業(yè)“跨界”玩家均躬身入局。
從新建的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目類別來看，超算中心、智算中心受市場關(guān)注度大幅提升。其中，受政策引導(dǎo)和通用人工智能的技術(shù)驅(qū)動(dòng)，智算中心建設(shè)尤為火熱。2023年全年，我國有超20座智算中心建成或正在建設(shè)，算力總規(guī)模已突破50 EFLOPS，其中超半數(shù)同樣分布在八大算力樞紐節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)了“東數(shù)西算”相關(guān)布局建設(shè)。
數(shù)據(jù)中心建設(shè)落地過程中，綠色節(jié)能技術(shù)成“潮流”。為控制PUE等指標(biāo)，大部分新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目探索應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能降碳技術(shù)，采用風(fēng)冷、液冷、水冷等多模式制冷。
IaaS構(gòu)筑市場規(guī)模底座，PaaS強(qiáng)化市場增長驅(qū)動(dòng)
基礎(chǔ)云市場過去一年的規(guī)模增量企穩(wěn)回升，同時(shí)也進(jìn)入更為顯著的穩(wěn)步發(fā)展階段。
在商業(yè)策略方面，云廠商普遍通過降價(jià)方式增強(qiáng)客戶粘性，穩(wěn)定IaaS層收入規(guī)模。而在能力建設(shè)方面，IaaS領(lǐng)域處在“產(chǎn)品升級(jí)”階段，具體表現(xiàn)為：為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域輸出，實(shí)現(xiàn)“一云多芯”“一云多算”“一云多地”，云廠商持續(xù)提升IaaS層云建設(shè)及云管理能力，通過逐步統(tǒng)一公有云及非公有云底層架構(gòu)，優(yōu)化升級(jí)云操作系統(tǒng)，提升普算、智算、超算等各類基礎(chǔ)資源調(diào)度和管理效率。為更好地支持AGI及大模型的研發(fā)落地，云廠商繼續(xù)擴(kuò)大在智算及超算領(lǐng)域的投入，不僅著力提升算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模建設(shè)，而且致力于優(yōu)化現(xiàn)有AI算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率及AI算力并行計(jì)算效率等。
從垂直行業(yè)分布來看，基礎(chǔ)云的“現(xiàn)金奶牛”依然來自于泛互行業(yè)，但占比持續(xù)下滑。過去一年，互聯(lián)網(wǎng)中大部分細(xì)分行業(yè)仍面臨較大增長壓力，但AGI/AIGC為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的增長熱點(diǎn)。不少互聯(lián)網(wǎng)公司積極接入AIGC及大模型能力，由此擴(kuò)大了在基礎(chǔ)云中的訓(xùn)練推理、AI能力調(diào)用、數(shù)據(jù)分析等項(xiàng)目的支出。與此同時(shí)，政務(wù)云市場增長相對顯著。該市場正在經(jīng)歷從綜合政務(wù)云建設(shè)向行業(yè)垂直政務(wù)云建設(shè)（如醫(yī)療云、教育云、智慧城市云平臺(tái)等）轉(zhuǎn)型過程，且建設(shè)重點(diǎn)從軟件層進(jìn)一步向下聚焦于云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。金融行業(yè)由于數(shù)字化準(zhǔn)備程度高、資金流相對充沛，依然扮演著傳統(tǒng)行業(yè)上云的關(guān)鍵角色。受大模型發(fā)展推動(dòng)，金融客戶在金融創(chuàng)新、金融營銷等領(lǐng)域的云上投入亦有明顯增加。
SaaS市場經(jīng)歷陣痛，通過技術(shù)加持與跨界合作求發(fā)展
總體而言，SaaS企業(yè)本身體量不大，客戶同樣以中小規(guī)模企業(yè)為主，受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的沖擊更顯著，使得過去一年成為SaaS行業(yè)的“陣痛期”。但值得欣喜的是，我們依然看見行業(yè)正在低谷中尋找機(jī)遇，并醞釀出新的成長路徑——
SaaS+AIGC：包括釘釘、飛書、WPS等在內(nèi)的廠商積極布局AIGC，使得AGI/大模型技術(shù)率先在協(xié)同辦公領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品化落地；其他領(lǐng)域廠商基于行業(yè)Know-How，同樣在營銷、HR、財(cái)稅、電商等領(lǐng)域陸續(xù)推出“SaaS+AIGC”產(chǎn)品，但相關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際效果仍有待場景驗(yàn)證，其商業(yè)模式也尚在探索當(dāng)中。
跨界合作：基礎(chǔ)云廠商與SaaS廠商進(jìn)一步加強(qiáng)合作并延展合作鏈條，合作涉及云資源、AI大模型、產(chǎn)品及解決方案等多個(gè)領(lǐng)域；平臺(tái)型廠商加強(qiáng)底座能力建設(shè)，與細(xì)分模塊、垂直行業(yè)ISV合作共創(chuàng)聯(lián)合解決方案。
融資：整體來看，SaaS領(lǐng)域的投融資處于收緊態(tài)勢，過度依賴資本、盲目擴(kuò)張的增長模式暴露出弊端，缺乏正向現(xiàn)金流、健康盈利模型的SaaS創(chuàng)業(yè)公司將加速被市場淘汰；相比業(yè)務(wù)垂直型廠商，行業(yè)垂直型廠商的早期融資比例更多，未來SaaS賽道的成長機(jī)會(huì)將更多來自于行業(yè)垂直相關(guān)領(lǐng)域；聚水潭、多點(diǎn)數(shù)智、百望股份、慧算賬等廠商遞交招股書，均選擇香港作為上市地，香港上市門檻對高成長性企業(yè)更為友好，赴港上市成為SaaS廠商的現(xiàn)階段首選。
AGI、出海、信創(chuàng)成為行業(yè)未來重要機(jī)會(huì)點(diǎn)
展望2024年，艾瑞認(rèn)為，云服務(wù)行業(yè)的重要機(jī)會(huì)點(diǎn)主要來自于3方面：首先，通用人工智能的訓(xùn)練與推理將成為國內(nèi)公有云市場的最大可見增量。AGI訓(xùn)練成為 2023 年增長最快的公有云負(fù)載場景之一。而隨著大模型逐漸成熟普及，我們已經(jīng)看見以各類AIGC為代表的AGI應(yīng)用率先引爆C端需求，而產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用亦將隨之興起。因而預(yù)計(jì)1-3年內(nèi)，AGI推理釋放的算力需求也將快速爆發(fā)。從二者的區(qū)別來看，AGI訓(xùn)練市場相對集中，一般需要超大規(guī)模集中式算力；AGI推理市場則將更加百花齊放，傾向于使用分布式、靈活便捷的云資源。
其次，從出海的角度來看，泛互聯(lián)網(wǎng)之外，金融、零售、制造業(yè)將為中企出海用云貢獻(xiàn)新增量。泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是中國云廠商出海的“傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)”，尤其在游戲、音視頻、社交等領(lǐng)域。與此同時(shí)，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測，金融（包括區(qū)塊鏈金融/Web 3.0）、零售（包括跨境電商）、制造（包括汽車）三大行業(yè)成為出海用云的新增量，將為后續(xù)長期的市場增速做出重要貢獻(xiàn)。企業(yè)出海選擇云供應(yīng)商的核心關(guān)注要素包括：安全穩(wěn)定、合規(guī)、一站式解決方案、生態(tài)豐富性。
最后，信創(chuàng)云展現(xiàn)出較高成長空間，可重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)信創(chuàng)與 PaaS 層能力建設(shè)。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速影響，艾瑞預(yù)測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速略有下降，但整體增速仍體現(xiàn)出較大市場空間。后期，行業(yè)信創(chuàng)（如金融、醫(yī)療、能源等）將貢獻(xiàn)更多市場機(jī)會(huì)，且對云的需求將從單一強(qiáng)調(diào)“云資源”向兼顧“云能力”及“云應(yīng)用”過渡。
來源：艾瑞網(wǎng)
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